Bachelor Gestion de Patrimoine

Bac+3 - Titre RNCP Certifié par l'Etat niveau 6 - Formation par Alternance

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Rentrée Garantie

   Diplôme 
  Bachelor Gestion de Patrimoine
   Admission 
  Post Bac+2, sur dossier & entretien
   Rythme 
  Alternance
      durée de la formation
      1 an

Objectifs de la formation

Former des professionnels capables de conseiller et réaliser des placements financiers pour leurs clients.

Le programme de formation est articulé autour de 5 compétences à acquérir :

      • Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’entreprise (marketing, communication, gestion/finance, ressources humaines)
      • Réaliser un bilan patrimonial
      • Préconiser une stratégie répondant aux objectifs du client
      • Maîtriser les différents produits financiers (banque, assurance et immobilier)
      • Maîtriser les techniques commerciales du conseiller en gestion de patrimoine

En complément de ces compétences, le conseiller en gestion de patrimoine devra être en veille permanente sur les réglementations fiscales, les cours de marché, l’évolution de l’immobilier et l’actualité économique et juridique.

L’augmentation des clients patrimoniaux, la complexité des règles juridiques et fiscales, ainsi que la diversité des produits financiers sont autant d’indicateurs du développement du métier de conseil en gestion de patrimoine et de sa valorisation.

Modalités d'admission

Sont admis dans ce programme les candidats ayant validé un BAC+2 ou 120 crédits ECTS. 

Les admissions se font sur étude du dossier, entretien individuel de motivation et tests à réaliser en ligne.

Régime d'étude

Cette formation se prépare en alternance sur 1 an afin de vous permettre d’acquérir de l’expérience professionnelle. Elle peut s’effectuer sous statut d’étudiant ou de salarié (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage). La formation est également accessible par la VAE.

Merkure Business School met à votre disposition un service de recherche d’entreprises (6 personnes) et vous positionnera sur les offres des entreprises partenaires.

Programme d'enseignement

    • Marketing
    • Politique commerciale
    • Communication
    • Finance & Gestion
    • Ressources humaines
    • Développement personnel
  • Gestion de patrimoine:

    Initiation aux marchés de capitaux et à l’allocation d’actifs
  • Techniques bancaires et de financement
  • Les solutions d’assurance proposées par un CGP
  • Gestion de la clientèle patrimoniale

Les + de Merkure

  • Un titre certifié par l’Etat : titre enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) niveau 6.
  • Des intervenants, professionnels de l’entreprise.

Diplomation et modalités d'évaluation

Les diplômés du Bachelor Immobilier reçoivent :

  • Le titre de « Responsable Marketing et Commercial » délivré par ESGCV-ESGCI (NSF 312p) Niveau 6 (EU), Niveau II (FR), enregistré au RNCP par arrêté du 11/07/2018 publié au Jo du 21/07/2018.
  • Un certificat de formation de conseil en gestion de patrimoine délivrée par Merkure Business School.

La validation des différents blocs de compétences s’effectue par un contrôle continu, un rapport professionnel et sa soutenance devant un jury.

Perspectives d'emploi

Les titulaires de ce certificat pourront occuper les postes suivants :

  • Conseiller patrimonial
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller en placements financiers et immobiliers
  • Chargé de clientèle dans une banque

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International

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